拓跋禄官（？～307），神元帝力微幼子，文帝沙漠汗幼弟。西晋元康五年（295），继位一年的思帝弗（沙漠汗少子，兰氏所生）去世，沙漠汗幼弟拓跋禄官继位，是为昭帝。昭帝禄官分国为三部，自统一部居东，在上谷（今河北怀来）以北，濡源（今滦河）以西，东接宇文部。这恐怕是始祖力微时分给他的地盘。昭帝让大侄子猗统领一部，居于代郡参合陂以北。这里指参合陂在代郡，则其地在今大同市所属的阳高县境内。如果是今内蒙凉城县境，则其地为云中郡，不属代郡。因此拓跋时代以至北魏早期的参合陂在阳高，不在凉城。昭帝又命其次侄猗卢统领一部，居于定襄之盛乐，即今内蒙的和林格尔境，是为穆帝。桓穆二帝皆封氏所生。拓跋三分后，锋芒凌厉的是穆帝猗卢。力微时期与晋和好，边境基本安定。拓跋联盟国力强盛，拉弓骑射的骑士有四十多万人。猗卢见晋人已难控制并肆之地，295年便南下并州，掳回早已居于雁门关以南的各种胡人充实云中（今托克托）、五原、朔方（在今内蒙古自治区乌拉特旗东），也就是他所控制的西部地区。猗卢接着又西渡黄河，攻打匈奴、乌桓余部。从杏城（在今陕北黄陵县城西南五里）以北八十里到长城原，在道路两旁设界立碑，与晋分界。

下一个显示实力的是拓跋猗。其二年，即296年，他为了炫耀实力，以葬母封氏即是贲氏为名，在今大同市东北的方山与纥干山——今采凉山间改葬其父沙漠汗和其母封氏，举行了部落大会，远近赴会者二十万人。晋朝的成都王司马颖、河间王司马、并州刺史司马腾都遣使者至平城会葬。田余庆先生认为，“草原部落大会几乎都是拓跋部兴盛的标志……循此规律观察桓帝葬母，诸部‘应期赴会’之事，可知它正是在拓跋部经历了二十年衰微之后走向复兴的时刻发生的。此时桓帝自己正当壮年，以神元嫡孙、文帝嫡子的有利地位，居拓跋三国的中部……所以他借葬母之会大事张扬，以凸现自己的能力和权威……。”

其三年，即297年，猗越过沙漠向北巡察，乘机向西进攻，扩大了地盘。其五年，即公元299年，宇文莫〖FJF〗蝅〖FJJ〗见猗向西攻伐有些害怕，于是派其子宇文逊昵入贡于平城及参合陂北的桓帝猗，桓帝以长女嫁逊昵。经过五年西征，至桓帝七年（301）西部投降归附的小部落国家就有20多个。其十年猗还平城，其年晋惠帝为成都王司马颖逼迫，留居于邺城。东汉时入塞的匈奴别部首领刘渊在山西西部的离石叛晋，自称汉王。并州刺史司马腾求援，桓帝猗率领十多万骑兵南下，昭帝禄官也大举出兵增援。在西河（今山西汾阳）、上党（今山西长子）大败刘渊部众。此时晋惠帝也返回洛阳，司马腾表示感谢，并请禄官、猗收兵。猗与司马腾在汾水东岸举行盟会，自此，并州与拓跋代“约为昆弟”。还军后，桓帝派辅相卫雄、段繁在参合陂西累石为亭，镌刻碑石记下这一事件。桓帝十一年（305），刘渊出兵并州，攻司马腾。司马腾又请求出兵，桓帝率轻骑数千救援，阵前斩刘渊部将綦毋豚，刘渊南逃至蒲子（今山西隰县东北八十里）。晋朝授予桓帝大单于号，金印紫绶。这一年的六月二十四日，三十九岁的猗因鞍马劳顿，死于癍疹，田余庆先生从“背弃华殿，云中名都”（《卫操传》语），认为猗是卒于平城之地。西晋朝廷封其为“义烈王”，并且由并州刺史司马腾主持，辅相卫操、卫雄执笔，在与他身前有关也有纪念意义的大邗城立碑颂德。

在平城一带领部落十多年的猗是一位十分了得的英雄。他身材魁伟，器度非凡。由于身体超高超重，竟没有能禁得起他乘坐的马匹。出入常乘牛车，牛也是特选的“大力士”。据说大同地区原本没有榆树，一次猗中暑呕吐，这地方竟然神奇地长出了榆树，世人无不异之。

桓帝猗（267～305）故去两年后的307年，昭帝禄官逝世。次年（308），穆帝拓跋猗卢遂总摄鲜卑中东西三部。自此，他的单于庭也由西部向中部靠拢。这一年，离石左国城的屠各匈奴刘渊正式称大汉皇帝，迁都至平阳（今临汾市）。西晋的并州刺史已换成那位枕戈待旦的诗人刘琨，刘越石。穆帝三年，即晋怀帝永嘉三年（309），刘琨以其子刘遵为质并“乞师”。穆帝猗卢派侄郁律将骑二万破白部大人于西河，大败南侵新兴、雁门的铁弗匈奴刘虎。此至刘虎收其余烬，西渡黄河，窜居朔方。晋怀帝封猗卢为大单于、代公，后来又被晋愍帝封为代王，食代、常山二郡。猗卢以封邑（代郡）离晋都洛阳太远，民不相接为借口，向刘琨提出雁门关以北城邑的要求。晋朝对陉北五城实际上早已失控，刘琨知道往后还要借助拓跋代对付陉南陉北强敌，便答应了猗卢的领土要求，很快便把马邑（朔县境）、阴馆（朔县东南及山阴大部地）、楼烦（一说在朔州东南至宁武境）、繁（浑源西坊城）、崞（浑源麻庄）五县连城带民迁到雁门关内。猗卢则从漠北等地迁徙十万家充实到这一移民区。这样拓跋代的疆域东接代郡（河北蔚县），西连西河（内蒙河套）、朔方（内蒙乌拉特旗东），方数百里。穆帝四年，即公元310年，刘琨牙门将邢延据新兴（今忻州）叛晋，招引刘虎子刘聪（汉刘虎子）与晋作对。穆帝遣军讨之，刘聪退走。穆帝五年，刘琨派使者请猗卢出兵讨刘聪、石勒。穆帝以刘琨忠义可嘉，概然应允。此时刘聪遣其子刘粲进攻晋阳，加害琨父母并占据晋阳城，刘琨来告难，穆帝遂遣长子六修、桓帝子普根，及卫雄、范班、姬澹等为前锋，自己又亲率大众二十万为后继。刘粲见势恐惧万分，焚烧车辆物资，突围遁走。猗卢大军纵骑穷追，斩其将刘儒、刘丰、简令、张平、邢延，伏尸数百里。刘琨亲来拜谢，穆帝以礼待之。刘琨又再三请求进军，猗卢说：“我来迟了，以致使将军的父母被杀害，实在对不起将军。现在将军州境已恢复。但我部劳师袭远，士马疲惫。这次就这样吧，且等一个合适时机和这帮匈奴人算总账，贼兵岂能一次就灭尽呢？”班师时猗卢送给刘琨牛羊各千余，车子百辆，又留下精锐士兵帮助戍守。

这一年，东晋雍州刺史贾匹、京兆太守阎鼎，因晋怀帝为刘聪掳于平阳（今临汾），共立怀帝兄子秦王司马业为太子，在长安称行台。穆帝又加强戒备，与刘琨再次约定大举出兵的时间。同时命令刘琨自行组建晋阳行台，部署各军。准备自领十万骑兵从西河（汾阳）鉴谷（今介休境内）向南进发，刘琨领军从蒲坂（今永济）向东渡过黄河，在平阳会合，一举消灭刘汉。但这个计划因故没有实现。其七年（314），穆帝又与刘琨约定时间，在平阳会师，恰巧石勒擒获意欲称帝的晋臣王浚，拓跋代国内有各种匈奴胡人一万多户，多为石勒种族，见形势生变，就谋划着响应石勒，于是拓跋代内部平息叛乱使联合刘琨讨伐刘聪的行动受阻。八年（315），晋愍帝进穆帝为代王，设置官属，食邑为代、常山二郡。穆帝对刘聪、石勒之乱十分恼怒，下决心要平定这股势力。所以在长期多次助晋征伐中，他声张了正义，打出了威风，也壮大了自己。

穆帝六年，即晋永嘉七年（313），猗卢做出了一项历史性的决定：“城盛乐以为北都，修故平城以为南都。帝登平城西山，观望地势，乃更南百里，于灅水之阳黄瓜堆筑新平城，晋人谓之小平城，使长子六修镇之，统领南部”。到这里，平城也正式代替了高柳的位置，成为拓跋代的实际活动中心，盛乐成了象征性国都。

《魏书·穆帝纪》说，拓跋代原本是部落联盟，国内风俗宽简，老百姓不知法律为何物。一方面是与刘琨往来学到不少东西，另一方面是形势逐渐复杂起来，不容再这样涣散下去了。315年设置官属后，穆帝开始实行严明峻刻的刑法，许多部民在不知不觉中获罪，在军中耽误时间就要遭到全部落屠戮。或有室家相携而赴死所，人问“何之”，回答说“当往就诛”。穆帝以严刑统治部族，竟到这种程度。穆帝晚年，同样在选继承人是立嫡还是立幼上出了问题。其九年（316），猗卢召太子六修，六修不到平城报到。猗卢大怒，发兵征讨，反被其子打败，微服逃入民间，让一个曾见过他的贱夫人认出，被追来的六修杀死。